Paul Wheaton, CFA, FEA

Paul Wheaton est conseiller en placements chez Gestion de placements Mawer Ltée, où il se spécialise dans l’apport d’une aide aux familles pour les aider à développer une compréhension équilibrée de la richesse, reconnaissant que la véritable richesse va bien au-delà des actifs financiers. Son travail de conseiller vise à renforcer les compétences en communication et en gouvernance pour permettre aux familles de rester connectées et de prospérer sur plusieurs générations.

En plus de détenir le titre de CFA® et un baccalauréat en administration des affaires (avec distinction) de l’Université Wilfrid Laurier, M. Wheaton possède également des certifications spécialisées à titre de FAMILY ENTERPRISE ADVISOR™ et de Heritage Design Professional™. Ces titres témoignent de son engagement à aider les entreprises familiales à créer une vision commune et à bâtir des cultures intergénérationnelles de mentorat, de communication et de confiance.

M. Wheaton s’est joint à Mawer en 2014, fort d’une vaste expérience acquise dans des postes de direction en service à la clientèle et en placements chez Hamilton Capital Partners, Kootenay Capital Management et Gluskin Sheff & Associates.

M. Wheaton est un membre actif de la firme et de sa communauté , siégeant au comité de placement de la Jewish Community Foundation of Calgary et maintenant une participation active au sein du CFA Institute, de la CFA Society Calgary, du Heritage Institute et de la Family Enterprise Exchange.