Que vous visiez à accroître votre patrimoine, à planifier en vue de la retraite ou à coordonner la relève de votre entreprise, notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous guider à toutes les étapes.
Il s’agit du point de départ.
Nos séances de découverte sont structurées de sorte que vous guidiez la conversation et que nous vous écoutions.
Ces conversations ont pour but de nous permettre d’obtenir une idée claire de tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous motive
De là, nous définirons vos objectifs financiers à moyen et long terme et commencerons à élaborer un plan sur mesure.
Notre équipe d’experts vous fournira des conseils stratégiques à l’égard de questions de planification, d’imposition, de droit, de succession et de placement.
