Indépendamment du stade de votre vie ou de vos objectifs financiers, nos services de planification du patrimoine regroupent tous les aspects de vos finances pour produire un tableau complet qui simplifiera et habilitera votre prise de décisions.
Accroissez votre patrimoine grâce à des stratégies axées sur l’efficacité fiscale et l’amoindrissement de la volatilité pour vous aider à atteindre la stabilité financière à long terme
Soutien pour l’atteinte de vos objectifs à long terme et optimisation de votre pécule en vue de la période pendant laquelle vous en tirerez un revenu afin de découvrir de nouvelles aventures.
Conseils approfondis sur le transfert du patrimoine intergénérationnel, les stratégies de fiducie, la planification en cas d’incapacité et plus encore
Tenue d’entretiens sur la planification successorale avec la prochaine génération de décisionnaires de votre famille afin de les renseigner et de les habiliter à agir.
Des solutions personnalisées pour les placements effectués au nom d’entreprises, pour la protection des employés et pour la transition vers la retraite.
Des stratégies sur mesure pour gérer efficacement votre actif dans divers territoires ou pour composer avec des situations transfrontalières complexes.
Soutenez les causes qui vous tiennent à cœur, maintenant et pendant des générations à venir, tout en intégrant facilement les dons de bienfaisance à votre plan de gestion du patrimoine.
Optimisez vos liquidités et gérez efficacement vos dettes pour protéger votre stabilité financière et atteindre vos objectifs
Nous posons les bons gestes pour nos clients, guidés par notre intégrité, notre passion pour l’excellence et notre esprit d’équipe.
Détenant, collectivement, plusieurs décennies d’expérience dans l’industrie et une expertise solide, notre équipe offre des conseils dignes de confiance à tous nos clients.
Nous prenons notre rôle de fiduciaire très au sérieux.
Nous n’exigeons pas de frais distincts pour chaque service, et ne recevons pas de commissions.
Nos frais de gestion des placements regroupent tous nos services (conseils, gestion des placements, services de planification du patrimoine, frais d’exploitation). Ils représentent un pourcentage de l’actif de votre ménage.
De plus, ils sont toujours indiqués visiblement dans vos relevés.
Lorsque l’actif d’un ménage répond à nos exigences minimales, notre politique flexible permet à jusqu’à trois générations de bénéficier d’un seul barème de frais, ce qui crée des économies de coûts au fil de l’accroissement de l’actif de votre famille et contribue aussi à la protection de votre legs.
« Trois générations de ma famille ont investi auprès de Mawer, et chacune d’entre elles s’est sentie respectée et écoutée. »
Client de Mawer depuis 2010
