En tant que client de Conseillers en placement Mawer, vous serez accompagné par une équipe de spécialistes en placements dédiée. Nous serons ainsi en mesure de suivre vos instructions et de répondre à toutes vos questions.

Notre première étape consiste à travailler en étroite collaboration avec vous pour établir vos objectifs d’investissement personnalisés et vos paramètres de risque, qui sont incorporés dans une feuille de route d’investissement qu’on appelle Énoncé de Politique de Placement (ÉPP). Une fois votre ÉPP établi, votre conseiller en placements assume la responsabilité de la gestion et du suivi de votre portefeuille d’investissements. Vous n’avez donc plus à vous soucier de surveiller constamment vos placements et de prendre fréquemment des décisions d’investissement.

Par le biais de notre portail client en ligne, vous recevrez des rapports complets comprenant l’historique des transactions, l’évaluation du portefeuille, le rendement et les rapports sur la répartition des actifs. Vous recevrez également des rapports fiscaux de fin d’année.

Votre conseiller en placements passera en revue votre stratégie d’investissement avec vous chaque année ou au besoin, pour veiller à ce que votre portefeuille reste adapté et conforme à votre situation et à vos objectifs de placement. Nous fournissons régulièrement des informations aux investisseurs et des mises à jour sur les marchés, par le biais de notre blogue et de nos balados L'art de l'ennuyeux, de mises à jour trimestrielles et d’ateliers sur des sujets d’actualité.

Une approche multidisciplinaire peut souvent s’avérer bénéfique pour les investisseurs aux besoins plus complexes. Votre équipe de placement est disponible pour travailler avec vos autres conseillers – comptables, avocats, planificateurs financiers ou successoraux, etc. – afin de veiller à ce que vos objectifs à long terme soient atteints. Notre équipe d’investissement et notre réseau d’experts compétents sont à même de structurer et de préserver votre patrimoine, grâce à :

• des stratégies efficaces sur le plan fiscal;
• la collaboration avec vos autres professionnels de la comptabilité, de la succession ou du droit;
• des conseils en matière de gouvernance familiale multigénérationnelle;
• des stratégies philanthropiques;
• la gestion des risques;
• une planification du cycle de vie;
• une consultation financière et patrimoniale.